Charlotte TEMPLÉ

Conseil en Patrimoine et Gestion Privée
Associée du cabinet Carat Capital

Activités et parcours :

Charlotte accompagne ses clients dans la structuration patrimoniale, le conseil en investissement financier et immobilier à destination des chefs d’entreprise, professions libérales et cadres dirigeants.

A la suite de plusieurs années au sein du cabinet ASG Finances, Charlotte a rejoint l’équipe de Carat Capital en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine en 2019 et fait partie aujourd’hui des associés du cabinet.

Charlotte a effectué ses études de droit à la faculté de Rennes 1 et s’est spécialisée en gestion de patrimoine avec un double diplôme (le master 2 Ingénierie Fiscale et Juridique du Patrimoine et le Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine).

Ce qui caractérise sa pratique :

• Un accompagnement à 360° sur tous les enjeux civils fiscaux et patrimoniaux des clients,
• Une connaissance des besoins et protection des chefs d’entreprise (optimisation cession, rémunération, prévoyance etc.),
• Un accès à des solutions d’investissements diversifiés et adaptés en fonction des projets de ses clients (assurance-vie, private-capital, immobilier etc).

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